WORKOKBの仕事
02支店の仕事
リテール営業
(マネーコンサルタント)
杉山 博美
入社14年目（取材時） ［卒業学科］生活学科卒
「まちのかかりつけ金融機関」の
一員として、さらなる成長を。
私の仕事
個人のお客さまの資産に関するサポートを行う、マネーコンサルタントを担当しています。
私はこれまでローン担当として経験を積み重ねてきましたが、今後はお客さまのライフプランに対してトータルサポートができるようになりたいと考え、マネーコンサルタントに係替えを希望しました。当初は不慣れな業務に戸惑いもありましたが、支店全体で支えていただける体制と雰囲気があり、次第に順応することができました。
現在はマネーコンサルタントの役席者として後輩社員の育成も担っています。今度は私が支える側になり、社員全員が成長できるような環境づくりを心がけています。
仕事の達成感を得られた場面
以前、保険商品の契約をされたお客さまから「実は息子の住宅資金についても相談したくてね」とご相談いただきました。私はローン業務に携わっていた経験を活かし、ローンの概要や住宅資金贈与などについてもご説明したところ「杉山さんに聞いて良かったわ」と喜んでいただけた時は、大きな達成感を感じました。
これからも様々な業務に挑戦し新しい知識やスキルを積み重ねることで、お客さまにとってプラスアルファのご提案ができるよう努力していきたいと思います。
今、挑戦していること
トータルにお金に関するコンサルティングができるよう、知識をもっと蓄積していきたいと考えています。例えば以前、住宅ローンのお手伝いをしたお客さまから「まだ子どもが小さいので大きなお金を借りることに将来の不安を感じている」と伺い、保険による万一の保障や資産運用による老後資金の準備もご提案したところ、「おかげで安心しました」と喜んでいただけたことがありました。こうしたケースをもっと増やしていきたいと考えています。OKBが「まちのかかりつけ金融機関」として地域のお客さまを支えていくために、私たち社員一人ひとりもどん欲に成長をめざしていきます。
入社希望の方に一言
これまで4店舗で仕事をしてきましたが、いずれも明るくて相談しやすい雰囲気でした。どの支店・部署でも、あたたかくて一体感のある風土の中で働けると思います。安心して目指していただけたらうれしいです。また、成長への意欲を支える人材育成制度も充実しています。自分の個性を活かしてキャリアアップできる環境なので、「型にはまらずに成長したい」という方にぴったりだと思います。
一日の流れ
普通とはちょっと違う電卓をいつも持ち歩いています。ローンの返済額をシミュレーションできる電卓です。訪問先でもお客さまと会話しながらすぐに数字を出せて便利です。
休日はアウトドア好きな友人と一緒に、キャンプによく出かけます。岐阜県には良いキャンプ場がたくさんあるんですよ。自然の中で見る星空は最高です。